పెట్టుబడి సలహాదారు ఉద్యోగ వివరణ
స్థానం వివరణ: పెట్టుబడి సలహాదారు
వ్యాఖ్యలు: పెట్టుబడి సలహాదారు స్థానం అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్స్ రంగంలో ప్రత్యేకమైనది, ఆ విజయాన్ని ఇంటర్ పర్సనల్ నైపుణ్యాల ద్వారా గణనీయమైన స్థాయిలో నిర్ణయిస్తారు. విజయవంతమైన పెట్టుబడి సలహాదారు క్లయింట్ అవసరాలను వినగలడు, పెట్టుబడి ఎంపికలను విమర్శనాత్మకంగా అంచనా వేయగలడు మరియు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ పెట్టుబడి నిర్ణయాల గురించి ఖాతాదారులకు అవగాహన కల్పించగలడు. చేసిన సిఫార్సులు రిస్క్ టాలరెన్స్, లిక్విడిటీ అవసరాలు, ఆదాయ స్థాయి మరియు ఖాతాదారుల దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. స్థానం యొక్క ప్రధాన జవాబుదారీతనం:
క్లయింట్ సంబంధాలు
- క్రొత్త ఖాతాదారులకు అవకాశం
- ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాదారులతో సంబంధాలను కొనసాగించండి మరియు పెంచుకోండి
పెట్టుబడి పరిష్కారాలు
- ఖాతాదారులకు అందుబాటులో ఉన్న పెట్టుబడి ఎంపికల పరిధి గురించి వారికి అవగాహన కల్పించండి
- ఖాతాదారుల రిస్క్ టాలరెన్స్ను నిర్ణయించండి
- ఖాతాదారుల కోసం వ్యక్తిగతంగా రూపొందించిన పెట్టుబడి పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయండి
- ఖాతాదారులచే ఆమోదించబడిన పెట్టుబడి చర్యలను అనుసరించండి
- ఖాతాదారుల తరపున తీసుకున్న పెట్టుబడి చర్యల యొక్క సరైన డాక్యుమెంటేషన్‌ను నిర్వహించండి
- పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల యొక్క నవీనమైన జ్ఞానాన్ని నిర్వహించండి
కోరుకున్న అర్హతలు: అభ్యర్థి పెట్టుబడి సలహాదారు క్లయింట్ స్థావరాన్ని విస్తరించే దిశగా వ్యవస్థాపక వైఖరితో అత్యధిక వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను కలిగి ఉండాలి. ఖాతాదారులు అంగీకరించిన పెట్టుబడి స్థానాలను స్వీకరించడంలో వ్యక్తికి మంచి తీర్పు ఉండాలి. ఆదర్శ అభ్యర్థికి ధృవీకరించబడిన ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ధృవీకరణతో స్టాక్ బ్రోకర్ లేదా ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్‌గా ముందస్తు అనుభవం ఉండాలి. కనీస విద్య అవసరం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, అకౌంటింగ్ లేదా ఫైనాన్స్‌లో.
పని పరిస్థితులు: స్థానిక కార్యాలయం నుండి పని చేస్తుంది. ఖాతాదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్దేశించినందున పని గంటలు ఎక్కువ.
